Zeker als je gebruik maakt van Abonnementen of Terugkerende facturen binnen je administratie, kun je de nodige tijd kwijt zijn aan het ‘definitief’ maken van je facturen en vervolgens het versturen naar je klanten en daaropvolgend voor de minder goede betalers, het versturen van aanmaningen.
Dan is het fijn om te weten dat al deze handelingen te automatiseren zijn.
Abonnementen
Laat facturen t.g.v. een abonnement creëren met de status ‘Definitief’. We leggen dit vast op de periodieke factuur, welke ten gevolge van een abonnement wordt gecreëerd.
Terugkerende facturen
Als je buiten het abonnementen systeem facturen periodiek wil laten versturen, dan kan dit door een eerder gecreëerde factuur als ‘Terugkerend’ te kenmerken, als volgt:
Open de betreffende factuur en open Terugkerend, aan de rechterzijde van de pagina
Geef nu aan met welke frequentie de factuur opnieuw moet worden gecreëerd (Maandelijks, Ieder kwartaal, Jaarlijks of Dagelijks), de startdatum en dat de nieuw gecreëerde facturen de status ‘Definitief’ moeten hebben.
De factuur welke nu maandelijks (in de vorige 2 voorbeelden) wordt gecreëerd, is gelijk definitief en kan dus gelijk worden verstuurd.
Normaal gesproken is dit een actie welke je vanachter je scherm eenvoudig met een muisklik kunt doen, maar ook dit kun je automatiseren.
Navigeer hiervoor naar menu Diverse – Bedrijfsvoorkeuren.
Kies nu voor de tab Facturering
Zet Verstuur gegenereerde facturen automatisch op Ja en zet Vanaf datum voor het versturen van gegenereerde facturen op de datum waarop je dit wil laten ingaan.